ipo对自然人股东的核查
报道中称,11月2日,永安证券(600927)的“易主”红林在网上发布了招股说明书,招股说明书显示,中信证券股份有限公司对意向受让方定向发行人民币普通股认股比例为58.14%,即约合人民币58.16亿元,初始认购价格为17.68元/股。中信证券此次上市的发行价为10.73元/股,招股价与此前招股意向一致,拟于上市之日起5个交易日后公开招股。
招股说明书表示,中信证券股份有限公司拟采取谨慎的态度,主要采取“功课”的谨慎态度。招股说明书显示,中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)拟采用自有资金认购人民币普通股认股认股权的方式发行不超过18.17亿股A股,初始认购规模不超过18.17亿元。招股说明书中,中信证券应充分考虑到证券发行可行性和投资价值,为投资者“提供包括增信于内需改善、适当调转及持股结构优化等方面的服务”提供稳妥的保障。
根据招股书,中信证券在招股说明书中拟发行不超过7.04亿股A股,募集资金总额不超过28.07亿元,认购规模不超过8.06亿元,上述认购股本及新股认购总金额合计不超过68.04亿元,占发行前股本总额的8.60%,剩余认购股本及新股认购权均不超过9.06亿元。招股书中,中信证券董事会提议,投资于医疗上市公司“线上投教网”(主承销商平台)等。
至此,中信证券招股书已覆盖港股三巨头,国内头部券商及银行、投行分别合计合计持股16.06亿股及11.06亿股,行业前十券商合计持股量达2.26亿股,而这两家券商的合计持股市值仅为6.36亿元。
基于此,华林证券本次A股配股融资的融资规模较招股书中的“配股比例”扩大至约9.04%,在2020年港股IPO配股融资规模方面,2021年IPO首发的券商为中国银河证券、广发证券、中信建投、中信证券、红塔证券。
据此,财联社记者获悉,中国银河证券是一家纯互联网金融公司,主要负责B股投资业务,目前在港股市场约占90%的交易量,是国内规模最大、业务覆盖率最高、持股较多的证券公司之一。2021年11月19日,富国证券发布公告,认购香港联合交易所A股配股配股投资者的数量“无需超过10万股”,交易总规模约为3.06亿元,在港股市场约占15%的交易量。但公司同时披露,2021年11月9日,富国国际证券、国泰君安证券及华林证券的询价报价均为3.16港元/股。富国证券表示,2022年1月19日、2022年1月21日,招商证券旗下港股综合服务平台在港股市场的交易情绪持续升温,针对交易情绪进行一轮轮的调整。此次调整是根据恒生综合指数成份股调整范围和方案调整后的结果,是根据市场环境、行业发展、公司质地、公司业务发展等因素综合进行的综合调整,并非全面调整。
根据恒生综合指数最新调整结果,依据最新调整结果,“在同业市值下,母公司和核心资产同业市值占比在20%以下的子公司,将减持不超过20%”。