中国股市平均市值(GDP)2.62万亿美元,我国10大银行、3大发电公司市值占比分别为29.77%、28.58%,为全球排名第一、第二。
从企业层面看,截至2021年年底,三季度利润总额4949.98亿元,8、9、10年平均水平分别为843.69亿元、354.10亿元,9年平均水平分别为857.17亿元、825.09亿元,分别比2020年同期分别高3、4、5倍。
从地区看,我国10大银行分别是:中国工商银行、中国建设银行、交通银行、中国银行、中国邮政储蓄银行、中信银行、光大银行、华夏银行、浦发银行、宁波银行、北京银行、民生银行、光大银行、平安银行、兴业银行、民生银行、光大银行、中国民生银行。
从行业层面看,截至2020年底,五大银行的营收总量占比均超过80%,其中银行营收占比超过10%。
但是,2021年,四大银行的营收和盈利能力却分别为负增长,同比分别下降42.78%和19.38%。这也意味着,随着年报的披露,各大银行的业绩下滑可能性正在加大。
不可否认,目前五大银行的营收和盈利能力仍呈现两极分化的态势。第一,从盈利能力看,四大银行2021年净利润实现正增长,同比增长102.72%,增速位居六大国有银行之首。2021年,国有银行净利润实现正增长,占比54%,同比增长105.55%,增速为10.24%;光大银行(601998)营收占比25%,同比增长32.55%,增速位居六大国有银行之首;中国光大银行(601818)营收占比13%,同比提升10.05%,增速居前;招商银行(601998)营收占比19.66%,同比增长13.66%;中国银行(601988)营收占比18.4%,同比提升1.16%。
值得一提的是,在“三道红线”战略下,三大银行业绩呈现稳步增长态势,截至2021年12月末,六大国有银行营业收入约为113.44万亿元,较2020年末增长5.06%,增速较2020年末提升0.20%,其中招行(601108)营收占比9.90%,较2020年末上升约2%。农行(601313)营收占比99.51%,其中招行2021年上半年营收约为1.18万亿元,净利润约为142.9亿元。2021年,邮储银行(601658)营收占比23.91%,邮储银行上半年营收占比24.81%。
2021年,邮储银行与农行、中行分别实现营收39.34万亿元、12.32万亿元、72.87万亿元,占比分别为63.65%、62.88%、63.63%。为拓展业务,银行业上半年也将传统信贷推向新的增长周期。
二、2021年交房贷款加权平均利率环比变化趋势
2021年12月,交房贷款加权平均利率为5.49%,比上年同期下行0.17个百分点,持平上期。交房贷款利率为5.61%,同比下行4.1个百分点,占比为45.68%;贷款平均利率为3.93%,同比下行0.6个百分点,持平上期。贷款利率的变化趋势显示,交房贷款加权平均利率将长期保持在较低的水平,为改革开放以来绿色债券的表现。