中国三大芯片公司中,芯半导体国内代工龙头是:江丰电子、紫光国芯、北方华创、上海贝岭。半导体龙头股,台积电为解决方案提供商,垄断英特尔和普瑞。
从产业链来看,产业链上游的公司众多,包括前四大半导体企业:1、北方华创:国内最大的半导体代工企业;2、北方华创:国内最大的集成电路设计企业;3、北方华创:国内唯一的设计开发机构;4、北方华创:国内唯一的设计制造机构。
从产业链条来看,半导体产业链条过硬。半导体产业链的整体上游厂商,产能已经满产。
再看上游,包括:上海华创、无锡尚德、赛微电子、上海新阳、中颖电子、士兰微、中微公司等等。
从设备供应商来看,半导体产业链中华创和华虹是当之无愧的龙头,但是生产的产能和技术都在国内一线梯队之间,甚至没有。代工企业还要面临这样的困境,芯片产业链迫切需要依赖于制造,而不是什么品牌缺了就扼守的。
半导体产业链在我国来说,主要集中在上游芯片企业,包括台积电、晶圆代工、华微电子、长电科技、火炬电子等等,与此形成良好的关系。
据了解,台积电在10多年来,从一家国企改革中获得了良好的示范效应,也引起了很多行业的高度关注。
半导体行业在我国半导体产业链中,由于产业链特殊性,供应链金融、晶圆制造等产业链,也不具有生产规模和定价能力,在质量上与我国现阶段相比并没有太大优势。
而如果从产业链本身来看,由于产业上游厂商缺乏制造能力,供应链相关企业的盈利能力就会受到影响,甚至影响到整个产业链。
基于此,《蓝皮书》作者曾在采访中表示,我国半导体产业已经到了拐点,未来的产业结构会越来越重视产业链,公司的发展和产业政策也会越来越多地关注相关的议题,也会越来越多地关注相关的议题,比如半导体的产业链议题。
张少杰认为,半导体行业的核心竞争力来自于下游的应用场景、规模、品牌、原料、用户、管理等方面,半导体行业的重要议题也应该得到监管部门的重视。
在张少杰看来,我国半导体产业的领军人物是大客户,包括上下游和产业客户。根据他的预测,我国半导体产业在2021年的出口量将达到1000亿美元,在2022年将出口至少100亿美元。
也就是说,中国是一个产业的超级大国,主要下游的细分领域就是汽车行业,半导体产业链是当前细分行业最重要的细分领域。2021年我国汽车行业的细分领域将直接受益,至少在2022年,全球汽车半导体相关产品销量将达到200亿美元。
“2020年是新冠疫情影响下,全球汽车行业受到的影响更大。根据ANL公布的数据,2021年全球汽车行业销量为182亿辆,同比2020年增长338%,实现营收187.6亿元,同比增长90%。新能源车市场需求旺盛,细分市场渗透率快速提升,对于新能源车市场的需求旺盛。”中银证券研究分析师刘元春表示。
在半导体相关产业链上,中银证券认为,电动汽车的景气度是未来几年内需的主要方向,新能源汽车2021年的增长率超90%,2022年有望超90%。随着2021年上市电动汽车,车载芯片需求也将持续增长。